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基普林老人再次呼唤女神的力量，引下雷霆的力量，启动了增强仪式法阵。
费奇也贡献出自己的鲜血，并且运用转移法阵的力量将其中的生命活力输送给午夜。他的血滴被法阵抽成连绵的红色丝线，构造出一孔弯弯的桥，将魔鬼契约的两个立约灵魂联系到一起。
符文放出的雷电突然变强了，狠狠击打着午夜；这些闪电也同样击打在费奇身上，一块块黑色的印记在他皮肤上出现。一人一猫硬挨下来，一声不吭。
“这是女神的惩罚，这是惩罚……”基普林老人双手合十，颤抖着祈祷道：“费奇是要延续这只可怜生物的生命，这是善举，请女神体谅……”
闪电并没有因此停止，但也没有再加强。符文依次亮起，然后组成一个整体开始发挥作用。基普林老人嘴唇也开始颤抖，这次是因为激动：“竟然能够运行，这说明里面必有真理！没想到费奇会带来这么多惊喜！”
可能是新规律、新法阵知识的出现平复了真理雷霆女神的一部分愤怒，也可能只是费奇原有的计划、设计都在顺利运行，那些符文放出的闪电变得温和起来。它们不再作为攻击手段，而是变成增强法阵的改造手段来运行，因而变化逐渐出现在一人一猫身上。
他们的情绪开始同步，生命力捆绑的越来越紧密，而法术就是两个人之间的桥梁。如果用魔鬼的灵魂视觉来进行观察，就更容易看懂这里面的变化：费奇（阎瑞）的灵魂火焰和午夜的灵魂火焰仍旧有着不同的颜色的体积，但它们摇曳燃烧的姿态完全同步了。
三个法术符文字“s·u·a”从费奇的灵魂中飘出来，与空中的血桥结合起来，然后缓慢进入午夜的灵魂之火。随后，午夜慢慢飘离地面，悬浮于法阵中央的半空中。它并没有丝毫惊慌，更没有乱动，就像费奇用法术将它从悬崖的旧巢中救出来那次一样。
“我将我会的教给你，你回馈你的忠诚；我将我有的分给你，你回馈你的陪伴；我将人生的时光与你分享，你回馈你的唯一的命运。”费奇缓缓念出新的契约，然后专注凝视着午夜的双眼。
“这是什么？不像是咒语啊！”基普林老人通过读唇知道了费奇在说什么，也感受到这句话中澎湃的法力波动，却没法将它和已知的常见咒语形式联系起来。不过，这句话显然发挥了作用，费奇和午夜开始吸收增强仪式的改造效果。
费奇认为，增强仪式的本质就是消耗一定的物质和能量，来等价换取一定的能力。以他为例子，就是将峭壁狮鹫强感官的那部分能力，再加上各种药剂的强化能力，通过仪式法阵灌输到自己身体中来。
运用到午夜这里，他取出自己一部分的法术能力、灵魂情感和生命力，灌输给午夜。午夜的体量相比于他来说很小，这种取出和灌输不会造成严重后果。午夜距离健康差的也就是这点“灌输”，现在补上了正好。
经过仪式的改造，午夜不能再算一只鬼猫——尽管外形上没有多少变化。今后，支撑它生命的不再是鬼猫的身体器官，而是费奇的法术能力和生命。猫和主人之间的关系从此密不可分，如果费奇死了，午夜就会随之死亡。
相反，只要费奇不死，午夜就不会死亡，这延续了魔鬼契约中最重要的条款。午夜的复活消耗依旧要费奇想办法凑齐，可以用法力，可以用灵魂。
由于午夜的身体已经变成由法术力量支撑，所以今后午夜的每一次复活都将是完全复活，不会再出现内脏缺失这种情况。它不再是动物，而是魔法兽——魔鬼契约·法术·宠兽。它可以学习、成长、越来越聪明，但体型不会变大，也无法繁衍后代。费奇做不到十全十美，但考虑到午夜被腐蚀射线伤害后难以恢复的实际情况，变成魔法兽的结果肯定是更好些的。
仪式在三个小时后结束。当符文字全部黯淡下来的时候，午夜目光炯炯、精神焕发，翘着尾巴踱着猫步走到费奇脚边。它弓着身子蓄力一跳，轻轻松松踩着费奇的肩膀，跳到了他的头顶上。
“终于像一只真正的鬼猫那样了！”基普林老人也面带微笑：“之前病殃殃，现在威风凛凛！它把你的头当做新的巢穴？或者是当做自己的王座？”
“当成什么都可以，只要别掉下来就好。不过，这猫怎么又变轻了？”费奇觉得有些奇怪。之前午夜总是饿肚子，后来又丢掉了内脏器官，体重已经非常轻，可是在仪式完成后它的体重进一步下降。这不和道理啊，仪式并没有取走它身体的零件。
“下来，让我看看！”费奇举起双手，以投降的姿势想把午夜拿下来。黑猫露出牙齿，伸出爪子拨开了费奇的手，然后后腿发力一跃而起，来到半空中。在费奇和基普林老人惊讶的目光中，它像一片羽毛那样摇摇晃晃缓缓飘落，用了近十秒钟才落回地面。
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